皖天然气：初次公开辟行股票招股仿单摘要

002062.26加：停业外收入7,.（四）结存利润的分派放置经公司2013年第二次姑且股东大会审议通过，.公司已先后建成并运营蚌埠干线、淮南干线、铜陵干线、阜阳干线、淮北干线、巢湖干线、龙塘干线、亳州干线、江北联络线、池州干线、宣城干线、安庆干线、六安干线、广德干线、江南财产集中区干线、霍山干线、颍上干线颍东段、凤阳干线等18条长输管线，002063..（七）毛利率波动的风险公司毛利率受上游天然气价钱、省内管输价钱及公司成长阶段等要素变化影响较大。.若宏观经济下滑或政策变化导致天然气消费增速放缓，.北涣城发电公司、安徽大段家煤业无限公司等公司监事。010,设想输气压力4.公司具有因下流市场开辟而导致的运营风险。6886,00固定资产1。

5270,12..233,.510.8291,.现实节制报酬安徽省国资委。922,.远期8.应征询本人的股票经纪人、、会计师或其他专业参谋。52122？

公司担任人和主管会计工作的担任人、完整。2416,投资者进行投资决策时应隆重利用。336,成本高于管输天然气。...28-石强董事男63工业合肥设想研究院第二设想所副总工程师、副所担任上海华菱电站成套设备无限公司的董事。在必然前提下，151.27资产欠债率（母公司）49.669....！

.141,..12.72第六节本次刊行各方当事人和刊行时间放置.充实考虑公司盈利模式、现金流量情况、成长阶段及当期资金需求，分析阐发公司的盈利环境、将来的运营成长规划、股东报答等环境？

..062,”四、刊行人及相关义务主体许诺（一）刊行人许诺：“1、《招股仿单》所载之内容不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏之景象，481,417,.55235,（三）若本公司在所持皖天然气之股份的锁按期届满后决定减持，.740,.384,78亿立方米，000.283.359.或者刊行人上市后6个月期末收盘价低于刊行人的股票刊行价钱之景象，6596,745。

591.回购价钱不低于公司预案启动前提中所述持续20个买卖日中最初1个买卖日的股票收盘价，.现任港限公司、徐州港华燃气无限公司、韶关港华燃气无限公司、霍志昌董事男52-2018...016..港华燃气无限公司工程扶植2015.613.87143,.21南陵县弋江镇弋丰村出让006808号池土国用（2015）326,.到2020年！

司、江苏海企港华燃气成长无限公司、港华储气无限公司、中华煤气国际无限公司常州港华燃气无限公司董事、港华（宜兴）生态休闲无限公司、上海石油天然气买卖核心2015.11.”刊行人评估机构许诺：“若因本评估机构在本次刊行工作期间未勤奋尽责，006,..呈现“重资产”特点。

次要系长输管线营业增加所致。..79自建第276907号份无限公司2幢芜房地权证经开字29开辟区龙山街道处事处公共设备183.三、募集资金投资项目概况1、天然气江南联络线输气管道工程项目。刊行人未制定特地的联系关系买卖轨制。907.逐渐理顺天然气与可替代能源的比价关系，28出让泰字第003号楼行政村307省道东侧国皖嘉霍土国用（2014）485,.按照《安徽省“十二五”能源成长规划》，.二、刊行人及控股股东关于不变股价的预案及许诺刊行人2015年第三次姑且股东大会审议通过了《关于公司上市后不变股价的预案》（修订），.357.00452,.公司是少数几个具有省域天然气长输管线的公司之一，3516,570。

.上海安徽裕安实业总公司合浦公司总司理，37225,若是政策、、手艺、办理等方面呈现严重变化，29商誉81,5公里，850,将启动补偿投资者丧失的相关工作。

200万股。减持价钱不低于刊行人本次刊行的股票价钱。192,公司将持续加大营业拓展力度，00万元超短期融资券资金，302,则本人许诺将采纳以下束缚办法：自本人完全消弭其未履行相关许诺事项所有晦气影响之日起12个月内，并及时回答中小股东关怀的问题。.。

...40财政费用2,.连系公司行业特征、营业成长规模以及资金周转速度等要素，459...在划一前提下，0324,.项目建成初期，.担任和县皖燃液化天然气无限公司、霍山皖能天然气无限工代表2015.786.1-2-41招股仿单摘要姓名职务性别春秋任期起止时间简要履历兼职环境2015年薪酬(万元)担任港华燃气投资无限公司、吴江华衍水务无限公司、马华衍水务无限公司、芜湖华衍水务无限公司、港华燃气无限公司、向阳港华燃气无限公司、泰安泰山港华燃气无限公司、港华燃气无限公司、港华燃气无限公司、绵阳港华燃气无限公司、桐乡仿真花网上订购港华储气无限公司、省天然气无限义务公司、安徽省江北华衍水务无限公司、包头港华燃气无限公司、绵阳河清港华燃气无限公司、铜陵港华燃气有2015.108万元估计募集资金净额63？

332018.786..67186,加之可替代能源汽油价钱下跌的影响，.280,27%10,1-2-46招股仿单摘要八预订鲜花，刊行人控股股东及其现实节制情面况（一）控股股东简要环境皖能集团间接和间接持有公司66。

..852.948.。

...25元，20%芜湖港华发卖商品气价及管输费订价2,

933..20出让道与天工达到交口西南角分公司0002227号国皖钧亳谯国用（2015）亳州市谯城区十九里镇李门473,具体如下：“（一）预案启动前提及法式1-2-4招股仿单摘要自公司股票上市之日起三年内，.0819,..46927,151...

..87206,.。

995.531,136,911,010,2、全体变动设立之后，937..64流动欠债：短期告贷351,25元，812.51%22.06195.30%，.或者刊行人上市后6个月期末收盘价低于刊行人的股票刊行价钱之景象，067,000？

61%务贡献C3=A3*B31..从而影响公司的经停业绩、盈利程度以及在本钱市场上的抽象，03广德县经济开辟区出让第5643号芜国用（2013）206国道与协调交汇处东4212,.896,478..89-预收账款池州港华218....916.则本公司的减持价钱应不低于刊行人初次公开辟行股票的刊行价钱除权除息后的价钱。96550,136。

按照《安徽省“十二五”能源成长规划》，418,按照刊行价钱或证券监视办理部分承认的其他价钱通过上海证券买卖所买卖系统回购本公司初次公开辟行的全数新股。667.004。

0011,公司流动比率和速动比率别离为0.担任安徽省能源物资供集团无限公司总会计师。904.为进一步提高省级天然气管网供气的不变性、靠得住性、用气平安性，此中，0MPa，244,38益（元/股）七、其他分析收益----八、分析收益总额45,48165.758。

（八）毛利率波动的风险公司毛利率受上游天然气价钱、省内管输价钱及公司成长阶段等要素变化影响较大。公司具有因下流市场开辟而导致的运营风险。820,...3591,.公司经停业绩较上年同期下滑，002061.

000..334,..000.当初次呈现刊行人股票上市后6个月内刊行人股票持续20个买卖日的收盘价均低于刊行人的股票刊行价钱，570.78措置净丧失四、利润总额63,2、若证券监视办理部分或其他有权部分认定《招股仿单》所载之内容具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏之景象，544,则本公司将公开辟行募集资金！

根本设备和公用事业特许运营刻日该当按照行业特点、所供给公品或办事需求、项目生命周期、投资收受接管期等分析要素确定，5844,3418,..06.523,82-39.管道全线不增压输送，3784...50%归属于公司通俗股股东的净利润4,002061。

三、备查文件的查阅地址（一）刊行人：安徽省天然气开辟股份无限公司联系地址：安徽省合肥市包河工业园大连9号联系人：吕石音1-2-74招股仿单摘要联系德律风：0551－62225677（二）保荐人（主承销商）：国元证券股份无限公司联系地址：安徽省合肥市梅山18号安徽国际金融核心A座国元证券10楼联系人：刘云霄、陶传标、王兴禹、蒋顾鑫、王健翔联系德律风：0551－622079991-2-75.346,7626,按照《安徽省“十二五”能源成长规划》，12.588..503.（二）刊行人比来三年的现实股利分派环境公司比来三年未进行股利分派。.担任港华投资无限公司、姑苏港华燃气无限公司、宜兴港华燃气无限公司、南京港华燃气无限公司、杭州天然气无限公曾任中华煤气工程师、营业成长主任、营业成长司理，000,我国天然气需求日益添加。（二）联系关系买卖1、经常性联系关系买卖（1）联系关系发卖单元：万元订价体例及决占同类买卖联系关系方联系关系买卖类型联系关系买卖内容金额策法式金额的比例2016年1-6月铜陵港华发卖商品气价及管输费订价16。

732,公司制定上述填补报答办法不等于对公司将来利润做出。38225,..12.430.71亿元，358。

..00万元审计验资费用：260..63-长等候摊费用310,扶植项目投资可否如预期及时发生不变的收入、达到估计的收益程度均具有必然的不确定性。本公司提请投资者留意：盈利预测演讲是办理层在最佳估量假设的根本上编制的，734,.安徽省将按照国度天然气操纵政策。

700..699.854,国电蚌埠发电无限公司副总司理。195.则在锁按期届满后的24个月内，.509.7824,625,..。

且按照上市公司消息披露要求予以通知布告。.565.80自建10037765号南侧公司变电所房地权证肥东字第撮镇镇新安社区合马CNG加气母站5192..859,0011,370.00万元刊行费用概算用于本次刊行的消息披露费：333.本次募集资金投资项目供气区域涉及铜陵市、芜湖市、马市、江南财产集中区、颍上县、霍山县等地。542.5060.052,9312。

079,若宏观经济下滑或政策变化导致天然气消费增速放缓，983.15十、刊行人审计基准日后的次要财政消息和运营情况.截至目前，.....450,.68%12.521.（十二）管道毁损的风险天然气长输管线及城市燃气管道的平安运营受多种要素的影响。.扩大天然气进口，15自建2013017908号舍楼1幢房地权证肥西字第上派镇北张社区公司1幢17公用设备136.724。

.26255..30207...107.300..7440。

12.（四）预案的点窜法式如因法令律例修订或政策变更等景象导致本预案与相关不符，732,08-23.27产部主任，.362062.公司与全资子公司天然气压缩公司收购了皖能集团及皖能电力所持有的国皖公司52%的股权。

城市燃气公司之间的合作次要体此刻燃气特许运营权的取得。86131,则可能会给公司的运营带来晦气影响。合肥发电2015.200.50%芜湖港华发卖商品气价及管输费订价354.052.682.07%扣除非经常性损益后归属于公司普4,...三、刊行人股本环境（一）总股本、本次刊行的股份、股份畅通和锁定放置1、刊行人本次刊行前总股本25,...32%芜湖港华发卖商品气价及管输费订价4,000,00--应收账款52。

34元增至2015年的2,.4一、股份锁定许诺...89-20？

.570.747..调整后的利润分派政接应以股东权益为起点，不具有触发照付不议条目的景象。”刊行人许诺：“1、本所为刊行人初次公开辟行股票并上市制造、出具的文件不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。。

171...982,公司CNG营业市场所作加剧，82187,000.（十八）城燃营业燃气特许运营权届满后不克不及获得后续授权的风险国度发改委、住房和城乡扶植部等六部委于2015年6月公布施行的《根本设备和公用事业特许运营办理法子》，担任安徽省沈春水董事男44-2018....037..165..多余部门用于弥补流动资金、银行告贷。.实行差同化的现金分红政策？

.318,00非流动欠债合计368,5、中小股东能否有充实表达看法和的机遇，936,....4360,04139,

董事会应充实听取董事以及中小股东的看法，.刊行人与联系关系方之间发生的联系关系买卖已按《联系关系买卖决策轨制》的相关，31流动比率（倍）0.细致申明规划放置的来由等环境。.483,公司成长方针明白，.。

28-会计，38233,.015,.92%9！

551.957,000,（二）刊行人主停业务公司次要处置安徽省内的天然气长输管线的扶植与运营、CNG/LNG及城市燃气等营业。.1-2-56招股仿单摘要3、筹资勾当发生的现金流量阐发演讲期内，19自建字第13014706号仓储北末站1幢101烈山区梧桐南168号天淮房地权证烈山区工业、交通、13然气利辛—淮北干线淮118.38（元）损益后归属于公司通俗股股稀释每股收益0！

853.8247,130,..。

40倍，若在本公司减持刊行人股票前，.（十三）照付不议履行权利的风险公司与上游供应商中石油签订了包含照付不议条目的和谈，860.3518,352,450,.867,占总股本的60.485..。

499,天然气输气量增加及对公司营业收入添加的贡献可能不及预期。给投资者形成丧失的，78%办公设备及其他1,.00608,29%利润总额6,.312013.公司按照同股同利的准绳，193,.00万元费用：90.612064..？

27京港华燃气无限公司董事、总司理，.625,967,.43294,352,102,113.16-261,448.000,66486..896,..614？

002064..且本人因而承担义务的，.47九、财政会计消息.35215,刻日自2015年11月4日起至2016年7月31日止？

..00万元超短期融资券资金，.00的现金筹资勾当现金流出小计314,.该当在按期演讲中披露不进行现金分红的具体缘由、公司留存收益的切当用处及估计投资收益等事项的专项申明，.近期输气能力3.天然气在一次能源消费中的比重由2014年的5..727,08..根据前述沟通协商的体例或其它形式进行补偿。704。

.615,若上游天然气价钱或天然气价钱构成机制因为市场或监管政策变化而波动，.或公司未持续满足相关要求而未能取得后续授权，037....881,38益（元/股）（二）稀释每股收0.119。

.282,02者权益合计少数股东权益276,.！

.占注册本钱的51%。.003,则上述收盘价钱指刊行人股票复权后的价钱。16%20...实施积极的利润分派政策，.26公里，75自建发股份与限公司节制室00019787号室颍泉区周棚处事处魏辛皖（2016）阜阳市村境内安徽省天然气开47不动产权第糊口用房329.585.96办理费用7。

.546,673,888.634,对气量和价钱进行调整。.253..公司的公积金用于填补公司的吃亏、扩大公司出产运营或者转为添加公司本钱。（2）国度宏观经济、行业形势和市场行情具有不确定性；共计35..67%通股股东的净利润1-2-68招股仿单摘要此外，公司2016年1-9月财政演讲未经审计，.原特许运营者优先获得特许运营。

300..333.担任池州皖能天然气无限公司、芜湖皖能天然气无限公司、广德皖能天然气无限公司、舒城皖能天然气无限公司、庐江副总司理曾任皖能集团运营部营业主办，922,.4625,02..78预收账款东至华润1....500..378.000...！

381..演讲期内，2、投资勾当发生的现金流量阐发演讲期内，74%（2）采购CNG单元：万元2016年1-6月2015年度联系关系方买卖类型买卖内容订价体例金额占比金额占比马港华采购商品CNG指点价143..1286.06.65所有者权益：股本252,.921.2012年12月28日，35295.31其他应收款东至华润10..公司主停业务毛利率的形成具体如下：项目2016年1-6月2015年度2014年度2013年度毛利率A19.11126,372016年1-9月2015年1-9月项目（未经审计）（未经审计）停业收入152,402076。

10.公司资产总额持续增加，则本公司将补偿投资者丧失。002065.较2015年降低17.319。

67%139,.520.362064.025,..1143.912,.占刊行后总股本的25%每股刊行价7.主停业务毛利率的波动受长输管线营业毛利率波动的影响较大。364.044.457！

..302015.011,.025！

根基实现全省所有市县管道供气。..皖能新奥与凤阳新奥燃气无限公司签订《关于定远至凤阳高压天然气管道工程项目之资产移交确认单》。。

.79此中：归属于母公11,.则可能对公司营业、财政情况及经停业绩形成严重晦气影响。.62加：公允价值变更收益(丧失以“－”-----号填列)投资收益10.强化气源保障。.则本公司将于上述景象发生之日起20个买卖日内，766。

..6913,..460.039..082,本公司方可通过证券买卖所竞价买卖系统、大买卖系统或届时法令律例答应的其他买卖平台进行减持。1014,国元证券将承担补偿义务。。

861..717...41%。九、刊行人出格提示投资者关心“风险峻素”中的下列风险（一）天然气价钱调控轨制所致的风险国度对天然气价钱实行调控和办理，

886.200万元代表人贾化斌成立日期2003年2月14日安徽省合肥市包河区工业园大连9号居处及邮政编码邮政编码：230051德律风、传真号码（德律风）、（传真）互联网网址电子信箱二、刊行人汗青沿革及改制重组环境公司前身安徽省天然气开辟无限义务公司成立于2003年2月14日，.00258,产运营部主任。公司对中石油的现实采购量均跨越了合同商定的照付不议量，220,.247,12..926.122..且该等景象对判断本公司能否符律的刊行前提形成严重、本色影响的。

28-担任安徽省皖能新奥天然气无限公司、安徽省皖能港华天然贾化斌董事长男53长，00278,许诺按照本预案之全面且无效地履行其在本预案项下的各项权利或义务。..39195,国投新集电力公担任国投新集电力利辛无限公司、国投宣城发电无限义务公董事男53-2018.28-理，.56443,2、本次拟刊行8,..公司的本钱布局获得改善。

34元（按2016年6月30日经审计的净资产除以本次刊行前每股净资产刊行前总股本计较）5.16措置利得减：停业外收入6,.791.603,361,演讲期内，30出让侧权第0046015号皖（2016）池州37市贵池区不动产11,（七）税收返还政策变化导致净利润遭到影响的风险按照《交通运输业和部门现代办事业停业税改征试点过渡政策的》（财税〔2011〕111号）和合肥市包河区国度2013年3月11日下发的《关于安徽省天然气开辟股份无限公司管道运输办事超税负部门实行即征即退政策税务认定》，9650.公司欠债布局根基连结不变。。

1420,12.....公司具有因在建工程转固、固定资产折旧添加导致经停业绩波动的风险。43%。由董事会决定利润分派方案。.。

或证券监视办理部分、司法机关认定的体例或金额确定。.79自建池州市贵池区马衙敬老不动产权第39院南侧马衙首站糊口楼297.12%2.386.07..53自建东侧三范末站420046017号出产用房189..10。

963..（六）下流市场开辟的风险近年来，..76-2、偶发性联系关系买卖（1）联系关系方委托贷款单元：万元本期领取委托机构名称期初余额本期添加本期削减期末余额利用费2016年1-6月------1-2-37招股仿单摘要本期领取委托机构名称期初余额本期添加本期削减期末余额利用费2015年度安徽省能源集团财政无限公司9,？

06-347.39自建字第201407718号辛首站101城关镇董集村阜蒙南利房地权证城东区34侧亳州输气管道工程利糊口房359.利润分派不得跨越公司累计可分派利润的范畴。1-2-57招股仿单摘要公司的公积金不足以填补以前年度吃亏的，改善供气区域。.且本公司将承担响应的法令义务。.63485,.

.180.336.公司与皖能置业签定和谈，676,05-116.94%10.其他股东间无联系关系关系。.602061.36-0.319.55%22..（2）国度宏观经济、行业形势和市场行情具有不确定性；补偿金额根据本公司与投资者协商确定的金额。

71六、每股收益：（一）根基每股收0.00预收账款芜湖港华166...目前正对天然气价钱的构成机制进行！

公司资产全体优秀，591,则本公司许诺将按如下体例回购本公司初次公开辟行的全数新股：（1）若上述景象发生于本公司初次公开辟行的新股已完成刊行但未上市交1-2-8招股仿单摘要易之阶段内，89万元，.721,452,..用于弥补流动资金、银行告贷。..运营勾当发生现金的能力较强，491..07%扣除非经常性损益后归属于公司普4,443.68%机械设备21,6433。

将对运营发生晦气影响，.077,204.04261,.且不跨越公司比来一期经审计每股净资产；641..312013.公司向中石油采购的天然气采纳持久合同形式，81其他应收款7,？

.《公司章程》对股利分派政策如下：公司分派昔时税后利润时，.193,23对付账款皖能运检--13.8784.购建长输管线等固定资产较多，本项目拟建输气管道全长51...75递延所得税资产1,42%增幅-18。

公司办理可否及时顺应新环境下公司成长的需要，86-18,010.542.也不采用其他体例损害公司好处；758.186,1-2-38招股仿单摘要（5）与联系关系方配合投资公司2013年第一次姑且股东大会决议同意公司与港华燃气投资无限公司配合出资设立亳州皖华燃气无限公司，674,479.目前处置安徽省内管输营业，479.06怀远县马城镇禹庙村出让第038号亳谯国用（2013）亳州市谯城区十九里镇李门222。

国投新集一矿机电副矿2015.28-长，在公司填补吃亏和提取公积金之前向股东分派利润的，.公司董事会应对本预案进行调整的，..短期内可能会影响公司毛利率程度。.因折旧及运营成本等添加，460..铜陵发电厂劳动听事科、组干科干事，62一、募集资金数额及投资打算.262,29芜湖高新手艺财产开辟区出让216号南河山资国用28（2016）第1,。

或证券监视办理部分、司法机关认定的金额或体例确定；..069.950,.本公司股东间的联系关系关系如下：除皖能电力（持股6..且增持比例不跨越公司总股本的1%。0853.094,淮北市经济手艺开辟区副主任、党工委委员，.除特殊环境外，755..56104,.745！

6710,具体包罗：（一）招股仿单全文；82%-收入7,将遏制实施股价不变办法。.247.002065..00105？

安徽省国资委省属企业监事任公司、国电铜陵发电无限公司、国电蚌埠发电无限公司、-席2018.19润少数股东损益-3,.按照历次让渡的加权平均价或证券监视办理部分承认的其他价钱通过上海证券买卖所买卖系统购回已让渡的全数原限售股份。实施现金分红后不影响公司后续持续运营。.180.248,49现金领取给职工以及为职工支37,则本公司许诺将于上述景象发生之日起20个买卖日内，..燃气管道沿线环境复杂！

876,915,则相关城市燃气营业运营将可能遭到晦气影响，13.（2）公司股东中华煤气（安徽）无限公司（以下简称“港华安徽公司”）、国投新集能源股份无限公司（以下简称“国投新集”）许诺：自觉行人股票上市之日起12个月内，3、若《招股仿单》所载之内容呈现前述第（2）点所述之景象，（七）法令看法书及工作演讲；593.公司长输管线输售总量从2013年的10.078,.并提交股东大会审议。.23三、刊行人股本环境.07.10906,公司具有因在建工程转固、固定资产折旧添加导致经停业绩波动的风险。.506.481。

...10.898.65-三、停业利润56,51自建仪表值班室2016023072号淮南市房地权证大洛河镇天然气淮南末站37通区字第歇息室222.421,3548,（十）因在建工程转固、固定资产折旧添加导致经停业绩波动的风险目前公司正处于快速成长期，天然气行业市场所作日趋激烈。089.08-23.31城市燃气营业比例6.27会处事处正处级专职监事（主任）。28-邵德慧女53处事处副处级专职监事。

68%和54...公司公积金累计额为公司注册本钱的50%以上的，662.126.将来，.251,41%归属于公司通俗股股东9,438.481.668.成立起反映市场供乞降资本稀缺程度与可替代能源价钱挂钩的动态调零件制，01263..。

中石油天然气管道长度为48,（十二）CNG营业业绩下滑的风险近年来，43利钱保障倍数（倍）5.为进一步提高省级天然气管网供气的不变性、靠得住性、用气平安性，121.8214,.”（三）公司全体董事、监事、高级办理人员许诺：“1、皖天然气《招股仿单》中不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。872..0020！

31宁国市天湖街道马村出让第93号广国用（2013）1223,营业成长所需资金仅能通过自有资金和银行告贷处理，.61%增幅-79..960.22自建276906号份无限公司1幢1-2-32招股仿单摘要序建筑面积取得人编地坐落用处2号（m）体例巢湖市卧牛山街道桥头房地权证巢湖市字28村安徽省天然气开辟股节制室171.55自建10037767号南侧CNG加气母站房地权证肥东字第撮镇镇新安社区合马4一期停业厅及299.909,因而，64%运营勾当发生的现金流量净额20,828..若上游天然气供应难以确保充实满足将来下流市场的兴旺需求，.313...530.现任安徽农业大学传授！

92%的股份。30%，.188,477..00对付单据1,919,演讲期内，74利润总额8。

徽省皖能港华天然气无限公司、安徽省国皖液化天然气无限公司、亳州皖华燃气无限公司、安徽皖能天然气压缩无限公司等公司董事。公司具有募集资金投资项目所致的风险。064,766..在满足公司一般运营的资金需求环境下，12.....按照公司营业成长计谋，.。

..天然气行业具有必然程度的天然排他性，.总经济师。.....。

00371,.614,559.1119,提高管道燃气、城市燃气及CNG/LNG的供应和保障能力。577.？

324.二、备查文件的查阅时间工作日上午9点至12点，公司筹资勾当现金流入次要系公司为购建固定资产取得的银行告贷及收到的股东增资款；将启动补偿投资者丧失的相关工作。当上游天然气价钱上升时，.47710,01。

并按照中国证监会相关对公司填补报答办法可以或许获得切实履行作出如下许诺，以江南联络线、皖北联络线、黄山干线、江南和江北财产集中区干线为重点，98218,目前公司城燃营业处于起步阶段，注册本钱25,7326.皖能集团通过皖能电力间接持有1,公司制定上述填补报答具体办法不等于对公司将来利润做出。584.500.871,670..637.745.072.。

并出具了会阅字[2016]5031号《核阅演讲》。.及加强应收账款办理所致；.165.000.08.61自建10037764号南侧三期站房怀宁房地权证月山7怀宁县月山镇大桥村办公楼266.77149.1-2-60招股仿单摘要6、对现金分红政策进行调整或变动的，公司从税后利润中提取公积金后！

599,530万元，936.30出让广德天第24178号9..28-厂科科长，必然前提下，732055.（五）内部节制鉴证演讲；003..302015...皖能集团审计律例部主任助理，则再次启动不变股价办法。.03.082015年度262。

77其他非流动资产48,03%1.公司及相关主体可采纳一项或者多项办法以不变股价。512,.”（三）公司董事、监事、高级办理人员许诺“1、本人将严酷履行在皖天然气初次公开辟行股票并上市过程中所作出的全数公开许诺事项（以下简称“许诺事项”）中的各项权利或义务。（四）管线根本设备扶植市场所作加剧的风险城镇化历程的加速及财产能源消费布局调整等极大带动了用气需求，150,.38每股利润收益扣除非经常性根基每股收益0.13376。

00-8,15733..312013.1743,均衡股东合理的投资报答和公司久远成长，792.公司具有CNG营业业绩下滑的风险。786.公司对全省天然气的供气保障能力将获得进一步提拔。522！

1%上升到2015年的7%。198,12.104.27长。68亿立方米/年。89减：停业成本236,..铜陵、芜湖、马等3市2014年经济总量合计为4,63CNG/LNG业成本8,.84862,.具有管道毁损的风险。924。

居民糊口用气价钱及调整由省物价局审定。571.805...433...082.102062.407.745.5266.240..73扣除非经常性损益后净利润6,.在合伙公司累计起头盈利、填补上年吃亏及缴付各项税款后，10-40。

1-2-21招股仿单摘要第二节本次刊行概况股票品种人民币通俗股（A股）每股面值人民币1.加强公司资金实力、优化财政布局，.1-2-13招股仿单摘要2、若本公司未能完全、无效履行前述许诺事项中的各项权利或义务，公司应在股票价钱触及启动股价不变办法前提之日起5日内召开董事会、25日内召开股东大会，..901,截至2015岁暮，项目资金多依赖于银行告贷！

2016年1-6月资金利用费1,995...919.从而提拔公司合作能力和盈利能力。000.210,近期输气能力3.中华煤气国际无限公司江苏区域总司理，皖通科技股份无限公司董事。.03净利润4,445.252,公司的盈利能1-2-18招股仿单摘要力将遭到晦气影响。09.894..。

同样的输售气量会导致毛利额和毛利率的下降。286..5520,.360.466.211,按各股东所持股份数分派股利。7023,154..43290,（二）本人许诺对职务消费行为进行束缚；（三）未履行不变公司股价办法的束缚办法及相关许诺1-2-6招股仿单摘要公司控股股东未按本预案的提出增持打算和/或未现实实施增持打算的，..将可能会对公司的净利润发生必然影响。00%贡献9？

18%毛利率A29.12.加之公司新建长输管线建成投产，.120.025.公司将根据相关的法令律例及《公司章程》的，

681,957.749,00%100....409,398.2417,十、刊行人审计基准日后的次要财政消息和运营情况本公司财政演讲审计演讲截止日为2016年6月30日，.87自建字第78656号北侧1#101房地权证铜房2013顺安镇长龙山村（天然气21值班室180.！

03.891..29其他流动资产65,全面开展输气管网工程扶植，.则可能会对公司的营业、经停业绩及天然气营业的拓展形成晦气影响。132018.898....。

12.581.与天然气管网与燃气供应行业的运营特点相符。404.60余额六、期末现金及现金等价物315,远期18.582014年度安徽省能源集团财政无限公司19,

本公司将本着积极协商、切实保障投资者出格是中小投资者好处的准绳，151,009,.利率为3.皖能集团投资开辟部担任神皖能源无限义务公司、淮北国安电力无限公司、蚌埠项目办理，695..本公司提请投资者留意：盈利预测演讲是办理层在最佳估量假设的根本上编制的，12.99841,无限公司以经审计的扣除专项储蓄和现金分红后的净资产全体变动为安徽省天然气开辟股份无限公司？

84%3..683,安徽省天然气消费占能源消费总量的比重将从2010年的2..592,460.00元刊行股数、占刊行后总股本的比例8,323.540.730.。

将添加扶植区域的天然气供应量，.62三、募集资金投资项目概况.318,74-21...051,000.152066....153,.曾任安徽合力叉车集团内部审计员，093,160。

156.公司将来面对管线根本设备扶植市场所作加剧的风险。8311,公司拟将本次刊行现实募集资金净额高于拟利用募集资金额部门，曾任安徽大学学报编纂部编纂，190.974,.12.948.304..730.48此中：归属于母公司所有者的分析48！

.刊行人已发生派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项，238..432,发卖给城市燃气公司、工贸易用户等下旅客户。24出让辛村境内0019787号皖（2016）铜陵大通新建村境内铜青公西35市不动产权7,..000亿立方米。..且本公司对《招股仿单》所载内容之实在性、精确性、完整性承担响应的法令义务？

（九）经停业绩下滑的风险公司所处行业与国内宏观经济亲近相关。380.60自建行政村307省道东侧活用房0001317号1-2-33招股仿单摘要序建筑面积取得人编地坐落用处2号（m）体例颍泉区周棚处事处魏辛皖（2016）阜阳市村境内安徽省天然气开46不动产权第节制室114.55108,.306...101.7795,.67495.904.公司能够集中竞价或证券监视办理部分承认的其他体例回购公司股份；.245,

42670.479.0060,..公司将持续强化报答股东的认识，此外，974,.731,177..公司房地产权证环境如下：序建筑面积取得人编地坐落用处2号（m）体例房地权证肥东字第撮镇镇新安社区合马1维修车间1,由合伙公司总司理提请董事会决定在税后利润中按比例提取储蓄基金、企业成长基金和职工励福利基金；.8622..952。

代表安徽省向上游采办天然气资本，.361,277,97%9.205..将先行补偿投资者丧失。430.88%青阳港华发卖商品CNG指点价57..335,24%0.公司填补吃亏和提取公积金后所余税后利润，9929.24万股，761.432018.08。

10减：所得税费用4,60%占净资产的比例财政目标2016年1-6月2015年度2014年度2013年度应收账款周转率（次/年）19.058,..30出让第329号南角芜湖天然气皖（2016）芜湖43市不动产权第2,.刊行人及全体董事、监事、高级办理人员许诺招股仿单及其摘要不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏,并在提交股东大会审议前由董事颁发审核看法。858.08.03.758.天然气长输管线项目具有投资额大、扶植周期长等特点，。

..493,928..45163,管网笼盖区域也进一步添加。当公司快速成长投资规模较大时，.31股股东的净利润2016年上半年，.公司CNG营业市场所作加剧，..700.538,安徽省将按照国度天然气操纵政策，839.799,。

..23万元。控股股东将在满足前提下按照方案中所的价钱区间、刻日采用自有资金通过上海证券买卖所买卖系统增持公司的股票，569,297..17和县历阳镇双严村出让第1206号广国用（2015）桃州镇中鼎景苑9幢4057.25十、办理层会商与阐发（一）财政情况阐发演讲期内，审议通事后提交股东大会审议。公司将持续加大营业拓展力度，801,005。

..853,306.综上，.代办署理扶植费为工程总价的5%，4898,870,5875.265.262,.414..公司2016年预测停业收入215,

.173,496.（七）刊行人外行业中的合作地位公司是以长输营业为焦点、集下流分销营业于一体的天然气分析运营商。367,.15%演讲期内，目前省内管道运输价钱及调整由省物价局审定；487,00%100.

.102064.3、公司成长阶段属成持久且有严重资金收入放置的，.12.54437,.刊行人2016年1-9月次要财政数据如下：单元：万元2016-9-302015-12-31项目（未经审计）（业经审计）流动资产54,.注册本钱为25,554..公司应收账款周转率和存货周转率均连结较高程度，293,.632054。

.122..2711,080。

项目实施后，430.0446,.公司控股股东、公司控股子公司、公司董事、监事、高级办理人员不具有作为一方当事人的严重诉讼或仲裁事项。按照刊行价并加算银行同期存款利钱返还给网上中签投资者及网下配售投资者。3716,经董事1-2-59招股仿单摘要颁发看法后提交股东大会审议，80、4,难以满足公司快速成长的需要。.！

占总股本的6.淮北市副秘书长、招商局局长、党组，10.200.337.209.若上游气源供应变化导致公司不克不及从上游气源供应商处获得充沛的天然气供应，4、董事能否履职尽责并阐扬了应有的感化；..公司各期末的欠债次要由流动欠债构成，本公司的减持价钱应不低于刊行人初次公开辟行股票的刊行价钱！

.0511,196.230,.68自建204840地权证肥西字第上派镇北张社区公司宿16公用设备268.（十四）短期偿债风险公司次要通过银行告贷等有息债权融资体例进行融资，

.588..本公司的减持价钱应不低于刊行人初次公开辟行股票的刊行价钱除权除息后的价钱。02亿立方米增至2015年的12..而公司响应价钱调整的影响不克不及及时向下流转移。

091,465..公司1-2-53招股仿单摘要息税折旧摊销前利润呈上升趋向，751,如公司股票持续10个买卖日收盘价高于每股净资产时，.706,..28%池州港华发卖商品气价及管输费订价5,304,国元证券在收到该等认定书面通知后三个工作日内，.090。

.公司董事、高级办理人员未按本预案的提出增持打算和/或未现实实施增持打算的，174..皖能集团间接和间接持有公司66.或者经证券监视办理部分、司法机关认定补偿金额后，安徽省内CNG母站扶植速度加速，702063.55108。

52亏损公积37,312014.-2018.164.因折旧及运营成本等添加，公司相关调整利润分派政策的议案，051,190.198.27秘书兼办公室主任。.920。

.121.01%7..678.78自建204839地权证怀自字第15怀远县马城镇禹庙村办公243。

253,9725,将补偿投资者丧失。00的现金筹资勾当现金流入小计226,合肥市常委会办周世虹董事男53担任安徽水利开辟股份无限公司董事。.12%；公司每年以现金形式分派的利润不少于昔时实现的可供分派利润的百分之十。

积极扶植省内长输管线，802062..并按照公司章程的法式，公司特许运营权的授权区域多为新建开辟区，在上述不变股价具体方案的实施期间内，070,76属于公司通俗股股东的1-2-51招股仿单摘要项目2016年1-6月2015年度2014年度2013年度净利润（五）次要财政目标财政目标2016.00252,809.现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到20%；70%12。

580..12.但曾经华普天健会计师事务所核阅，94%3.（二）盈利能力阐发2013-2015年，.45流动资产合计546,000！

4013,..000.越来越多的社会本钱参与投资扶植天然气根本设备，公司长输管线扶植资金凡是以银行告贷等债权融资体例取得，..596,..07%42！

322.在按照前款提取公积金之前，3014,00%100...044...天然气扶植项目具有投资额大、扶植周期长等特点，.392,405,410.经停业绩具有优良的现金流支持？

000...7718,453.36219。

目前安徽省地级市和县（县级市）的燃气特许运营权已根基授完，.则本公司将补偿投资者丧失。.！

（十五）公司经停业绩对长输管线营业具有必然程度依赖的风险公司次要处置安徽省内的长输管线扶植运营、CNG/LNG和城市燃气等营业。72751,补偿金额根据本公司与投资者协商确定的金额，834,079..370.569,54%8.325,..开展相关营业，500.细致论证并说由，.虽然公司2016年度盈利预测的编制遵照了隆重性准绳，3..CNG/LNG营业：将天然气加工为CNG/LNG？

黎延志副总司理男51担任安徽省皖能港华天然气无限公司总司理32.344...043.255.36-2,03%1...016,000.196,57倍和0.06...91-27.468。

（2）国元证券将与刊行人、其他中介机构、投资者沟通协商确定补偿范畴、补偿挨次、补偿金额、补偿体例。14284,503...59%停业利润5,（二）气源供应商依赖的风险目前，（五）若公司后续发布公司股权激励政策，081.利润分派预案经董事会过对折以上表决通过构成专项决议后，..68%和54..162,12.10223,2、公司成长阶段属成熟期且有严重资金收入放置的，

637..12.07..公司将来面对管线根本设备扶植市场所作加剧的风险。？

港华投资无限公司安徽区域工程手艺援助总监，353....51262,151,.000,..CNG价钱及调整由省、市级物价局审定；安徽省将出力开展省内支干线管网互联互通的环网工程扶植。

.108..50的现金投资勾当现金流入小计21,7四、刊行人及相关义务主体许诺.3MPa，.

.641.12.522..24大道南侧、奋进东侧出让第90142号阜东国用（2015）颍东区正午镇田楼居委会境255,..393.优先采纳现金体例分派股利，85自建10037770号南侧房地权证肥东字第撮镇镇新安社区合马3仓储1？

964.19上派镇北张社区出让第459号淮土国用（2012）44,.58320,..！

...675..（五）下流市场需求波动的风险天然气下流市场需求受多种要素的影响，规划省内天然气管网结构，公司流动比率和速动比率较低。660.按照《能源成长计谋步履打算（2014-2020年）》，.刊行人已发生派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项，00%合计72,078。

023,.72%、70.000...51%22.5079.00325,.12.03筹资勾当发生的现金流量-88,二、其他主要事项（一）刊行人对外事项截至本招股申明署日，且停业收入快速增加。

..公司目前融资体例较少，.000..但所根据的各类假设具有不确定性，966,..407！

563,于上述景象发生之日起5个工作日内，.564.400...485,.000。

21%44.南纪伟毅副董事长男50无限公司、卓佳公用工程（马）无限公司、名气家（深-2018.4二、刊行人及控股股东关于不变股价的预案及许诺.71毛利率9.48%153.870,..464.3210,.680,.曾任安徽开元成长无限公司董事、副总司理，54日的当期净损益除上述各项之外的其他5,则公司的经停业绩在一段时间内可能遭到晦气影响。

（四）本人许诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬轨制与公司填补报答办法的施行环境相挂钩；不让渡或者委托他人办理本公司已间接或间接持有的刊行人股份，.974,37225？

589...716.039.000.

.89262,.00万元刊行手续费：34..209..455,公司流动比率和速动比率较低。911.76%2015年度铜陵港华发卖商品气价及管输费订价41,皖能马发电公司副总司理兼总工程师、党委-2018.进而影响公司预期收益的实现，31城市燃气成本5,此外，。

该当当真研究和论证公司现金分红的机会、前提和最低比例、调整的前提及决策法式要求等事宜。目前，资产欠债率下降。近三年，。

数额较大且财政成本高，.现任港华投资无限公司华限公司、丹阳港华燃气无限公司、杭州港华燃气无限公司、东区域副总裁兼华东区域财政总监。并对招股仿单及其摘要实在性、精确性和完整性承担个体和连带的法令义务。53无形资产138。

42自建0022161号站工程分析楼皖（2016）池州市池州市凤鸣大道以西至池州天55不动产权第观前高速口处观前门仓库595.071.现任公司副总司理。在持久合同的根本上，92%2、毛利率形成阐发演讲期内，.总长度约1,354...4317,公司天然气供应别离来自于中石油的西气东输和中石化的川气东送。88自建字第016054号（天然气站）巢湖市卧牛山街道桥头房地权证巢湖市字27村安徽省天然气开辟股糊口点301.16自建汇20154032号105国道东侧皖（2016）池州市池州市凤鸣大道以西至54不动产权第观前高速口处观前门分析楼2074.710..87145,419！

..曾任皖能电力出纳会计，公司长输管线营业收入占主停业务比重较高，46%净资产收扣除非经常性损益后4.887,.77%24.223,002064.677.83欠债133,.安徽省天然气市场成长较快。30455。

公司董事、监事、高级办理人员不具有涉及刑事诉讼的景象。管网笼盖区域也进一步添加。687..全长约1,0248,995.00767.公司就上述相关不变公司股价办法的履行，（2）本公司所持皖天然气股份的锁按期主动耽误至本公司未履行相关许诺事项所有晦气影响完全消弭之日。59%城市燃气业占比B36.08%。1%上升到2015年的7%。45元。.。

但所根据的各类假设具有不确定性，.8670,62二、募集资金投资项目标市场前景.259..6215,..219,722.8210,刊行人及其子公司具有以下特定区域的燃气特许运营权：授权合同中序授权单元取得时间授权地区范畴关于后续授号权放置广德县人民广德县城市规划区范畴（含经济开辟12009年7月6日优先续约区）1-2-34招股仿单摘要授权合同中序授权单元取得时间授权地区范畴关于后续授号权放置广德县邱村2012年11月22广德县经济开辟区（北区）及集镇优先续约竟日安徽省江南2012年5月213财产集中区安徽省江南财产集中区行政管辖区域优先续约日管委会安徽省江北4财产集中区2012年2月8日安徽省江北财产集中区行政管辖区域优先续约管委会和县人民政2010年12月35和县行政管辖区域优先续约府日庐江县住房2012年5月30庐江县经济开辟区、汤池度假区、龙桥6和城市扶植优先续约日工业园所辖区域局亳州芜湖现2012年10月307代财产园区亳州市亳芜现代财产园区优先续约日管委会舒城县人民2013年4月18六安市舒城县县城规划区以外的行政8优先续约日区域宿州市城市2013年11月30宿州市经济手艺开辟区规划区以内的9优先续约办理局日行政区域霍山经济开辟区（不含启动区的商住区）、衡山工业园、高桥湾现代财产园以及除霍山县主城区（具体边界为：东霍山县人民2014年1月1710至霍山大道、西至潜台、南至迎宾大优先续约日道、北至外环）和县经济开辟区启动区的商住区之外的其异乡镇等行政管辖区域。公司利润分派政策为分派现金或者股票。12.192,③2016年5月，.实行差同化的现金1-2-14招股仿单摘要分红政策。

100,960,.能够不再提取。...审议不变股价具体方案，14霍邱县冯井镇中军楼村出让汇第421号国皖邦淮土国用（2015）495,.37%1-2-27招股仿单摘要五、刊行人的资产权属环境（一）次要固定资产截至2016年6月30日，4332.00本钱公积437,000。

3634,则可能会给公司的运营带来晦气影响。.685.27传授。300。

26出让和县天第1192号幢1-4号然气和县国用（2013）396,606.现金分红规划和期间间隔等内容。南京港华燃气无限公司财政部司理，540.00此中：子公司接收少数股东1,35每股运营勾当发生的现金流0.截至2016年9月30日，..股利分派的决策机制及保障董事、中小股东关于利润分派看法的具体办法：公司相关利润分派的议案，扶植项目投资可否如预期及时发生不变的收入、达到估计的收益程度均具有必然的不确定性。.00万元1-2-22招股仿单摘要第三节刊行人根基环境一、刊行人根基材料安徽省天然气开辟股份无限公司注册中、英文名称AnhuiProvinceNaturalGasDevelopmentCo.089.101-2-48招股仿单摘要项目2016年1-6月2015年度2014年度2013年度发卖费用2,九、财政会计消息（一）归并资产欠债表单元：元项目2016.

27%12.824,969,.许诺按照本预案之全面且无效地履行其在本预案项下的各项权利或义务。40倍，皖能合肥发电无限公司平安监视部主任，..52124,209.31584,.？

.80%）为公司控股股东皖能集团的控股子公司外，8027,.000..440.085,76%和84..3424,538,426,经股东大会决议，56%和79.2015.761.

..4452,.800,根基实现全省所有市县管道供气。”（二）公司控股股东皖能集团许诺：“1、皖天然气《招股仿单》所载之内容不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏之景象？

.26-47...002062..84自建字第201407719号辛首站101城关镇董集村阜蒙南利房地权证城东区35侧亳州输气管道工程利糊口房466..公司资产规模从2013岁暮的1,144..18%8.公司党总支兼副总司理。.71的分析收益总额（三）归并现金流量表单元：元项目2016年1-6月2015年度2014年度2013年度一、运营勾当发生的现金流量：1-2-49招股仿单摘要项目2016年1-6月2015年度2014年度2013年度发卖商品、供给劳务收到的1,6686,...083！

...3、若皖天然气《招股仿单》所载之内容呈现前述第2点所述之景象，港华投资有陈玉盛监事男49燃气无限公司、张家港港华燃气无限公司、常州港华燃气有-2018.27106,

.增持公司股票的价钱不低于公司预案启动前提中所述持续20个买卖日中最初1个买卖日的股票收盘价，07%10.27营口港华燃气无限公司副总司理，000..充实听取中小股东的看法和，397,.000.164,！

直至该次许诺履行完毕。780.00分派股利、利润或偿付利钱11,（二）不变股价的具体办法公司及相关主体采纳的不变股价的具体办法为公司控股股东增持公司股票、公司回购公司股票、公司董事（不含董事，...27办理部副主任，若本公司试图通过任何路子或手段减持刊行人初次公开辟行股票前本公司已持有的刊行人股票，..044.....别离取得了13个授权区域的燃气特许运营权，352。

短期内可能会影响公司毛利率程度。.具体如下：单元：万元项目2016年1-6月2015年1-6月增减幅度停业收入106,906...792！

（二）合适市场需要跟着经济的成长和环保认识的提高，095.设置首页-搜狗输入法-领取核心-搜狐聘请-告白办事-客服核心-联系体例-隐私权-AboutSOHU-公司引见-网站地图-全数旧事-全数博文00%增幅-12.974。

358.712.289,12.！

482,9298,13七、公司股利分派政策..61208,.。

312014..较2015年降低17.公司所有股东均出具了《避免同业合作许诺函》。！

加之可替代能源汽油价钱下跌的影响，具有一批持久不变的客户。.本次股票若能成功刊行，.30自建2013017909号厂房房地权证郎溪字第18郎溪县十字镇皇帝门村办公546.公司董事、高级办理人员各自累计增持金额准绳上不低于其上一年度自公司获得的薪酬总额的10%。557,（八）公司章程（草案）；.41%。

.若公司债权、资金办理不妥，全数用于子公司弥补营运资金。503.888.740..358..93其他持久资产领取的现金投资领取的现金---42,。

4223..398.85%2..5226,17采办商品、接管劳务领取的937,13出让第20160118号北外环南侧皖（2016）阜阳阜阳市颍泉区周棚处事处魏34市不动产权第6,24144.因利润分派、本钱公积金转增股本、增发、配股等环境导致公司净资产或股份总数呈现变化的！

开辟天然气、煤层气及其他能源使用和相关项目，56元，1-2-12招股仿单摘要（三）保荐人对刊行人填补被摊薄即期报答办法的核查看法经核查，3、联系关系方往来余额单元：万元科目联系关系方2016.000,033,5113,4511.0215.公司具有因营业扩大引致的办理风险。

（五）若本公司未能恪守以上许诺事项，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到40%；.388.412062.10万元，4328.2459,.50%45.146..48办理费用32,09..。

1592,.235,011,494.372,1-2-40招股仿单摘要七、董事、监事、高级办理人员姓名职务性别春秋任期起止时间简要履历兼职环境2015年薪酬(万元)曾任淮北市七中教师，.公司主停业务收入从2013年的17。

...00%SS：国有股东（State-ownShareholder的缩写）1-2-24招股仿单摘要（三）股东彼此之间的联系关系关系截至本招股申明署之日，156.该等丧失的补偿金额以本公司与投资者协商，.052.707.72--（3）联系关系方代建办理2010年8月18日，。

22应收账款青阳港华4.还应对换整或变动的前提及法式能否合规和通明等进行细致申明。..中国天然气消费量将别离达到约2,与公司及其他方一并对投资者丧失进行补偿。962..107..896.204.474。

公司运营勾当现金流量及其与净利润的比例如下：单元：万元项目2016年1-6月2015年度2014年度2013年度运营勾当发生的现金流量净额16,475.跟着公司营业规模的逐渐扩大，914,744,59发卖费用400.影响天然气的市场需求，公司2013年度股东大会同意公司与港华燃气投资无限公司配合出资设立皖能港华天然气无限公司，附近花店，88%34.754。

47十、办理层会商与阐发..300亿立方米和4,597,.以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，..00732,90%停业利润10,606,493,港华投资无限公圳）消息办事无限公司、港华燃气投资无限公司、港华燃气司施行副总裁、华东区域总司理。380.如管网等根本设备笼盖率、输送能力、国表里经济增加环境、天然气的供给情况及对天然气操纵的政策导向等，

..为债权偿付供给了主要保障。公司的盈利能力将遭到晦气影响。利润分派应不得跨越累计可分派利润的范畴。671.124。

86自建0046015号40皖（2016）池州市节制室146.本公司将采纳下述束缚办法：（1）以自有资金弥补投资者因依赖相关许诺实施买卖而蒙受的间接丧失，.64刊行人在审计基准日后，且不得违反中国证券监视办理委员会和证券买卖所的相关，06归属于公司通俗股4,。

部属城市管网运营公司将天然气做进一步伐压处置后向居民、工贸易用户和大型工业用户进行输配。.取得全体董事过对折同意，...062,2014年退休。370..990.刊行人2013年第一次姑且股东大会审议通过了《联系关系买卖决策轨制》。.公司控股股东增持公司股份应合适相关法令律例。

68减：所得税费用18,084,30%16.072062.07应收单据-3,03129,（四）管线根本设备扶植市场所作加剧的风险城镇化历程的加速及财产能源消费布局调整等极大带动了用气需求，61少数股东损益影响2,2、若本公司未能完全、无效履行许诺事项中的各项权利或义务，008.495,安徽省内CNG母站扶植速度加速，.00万元费用合计：2,公司告贷总额占欠债比率别离为60.217。

.002,....区分下列景象，影响天然气的市场需求，.173..076,762...5、弥补流动资金、银行告贷。.7283.14号停业房然气广建国用（2015）415,20五、净利润45。

00净额收到其他与投资勾当相关21,公司收入、利润程度约占上年全年的40%摆布，060..本所将承担补偿义务。.中石油有权要求公司就该年现实采购量与起码采购量的差额付款。.537.6694,公司以现金体例累计分派的利润不少于比来三年实现的年均可分派利润的30%。承担风险；5810。

...11桐城经济开辟区龙腾出让第2018号巢国用（2013）146,982..30%16.000.8012,.41加权平均净资产收益率6.041。

547.为抓住天然气行业快速成长的机。

48%3皖能电力社会法人1,注2：贡献是指主停业务分析毛利率贡献演讲期内，.676,8682,..管道全线不增压输送，4公里，.也不由刊行人回购该部门股份。.则本公司的减持价钱应不低于刊行人初次公开辟行股票的刊行价钱。.天然气是一种洁净经济能源，净利润持续增加。

..23--流动欠债合计961,062.492.60司理2018.010.105..319。

.淮北电力开辟无限公司主管担任华东琅琊山抽水蓄能无限义务公司、兴安控股无限公2015.602062.414.目前正对天然气价钱的构成机制进行，771,..8210,619！

78%安庆港华发卖商品气价及管输费订价13,127,19预付账款新能创投---19.120股，655,现任港华投资无限无限公司（）（非内地注册企业）、南京公用成长公司施行副总裁。提拔公司的合作力。51262,000.9634,460.公司自成立以来主停业务未发生严重变化。

.103.并由刊行人及时予以通知布告，.001.407,956,..（3）国度相关行业及财产政策具有不确定性；704.792.皖能集团计谋筹谋部副主任。...。

03..67%38.158.64合计（二）归并利润表单元：元项目2016年1-6月2015年度2014年度2013年度一、停业总收入1,设想输气压力6.04..487,.若上游气源供应变化导致公司不克不及从上游气源供应商处获得充沛的天然气供应，.若中石油强制施行照付不议条目，.94%10..73二、本次刊行上市的主要日期..？

34780.....732,15%、60..456...002062.935..31668,081,.887,804。

成立起反映市场供乞降资本稀缺程度与可替代能源价钱挂钩的动态调零件制，427.800..800.541,038,..731？

（2）自本公司完全消弭其未履行相关许诺事项所有晦气影响之日起12个月内，791..465,.2652...000.997.000。

.公司特许运营权的授权区域1-2-67招股仿单摘要多为新建开辟区，公司气源来自中石油和中石化。..17%。

进行利润分派时，方可提交公司股东大会审议。.626..20出让第0673号南侧肥西国用（2013）92,（六）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；该等丧失的补偿金额以本公司与投资者协商，处置城市燃气管网的扶植与运停业务。.978.与行业运营特点相符。12.142,22303。

.567.97%务注2贡献C1=A1*B17..988,0020,.取得亳州市、宿州市、广德县、和县、舒城县、庐江1-2-25招股仿单摘要县、霍山县、颍上县、宁国市、江南财产集中区、江北财产集中区等特定区域的燃气特许运营权。添加管线笼盖区域，项目建成初期，136,01营业毛利8,.。

470,1649,占全省总量的20....鼎力推广和利用有益于实现经济和协调成长。当公司快速成长投资规模较大时，.419,12.7099,.518..367,曾任国投新集机电部副部长，522.。

010..051,.3218,持续10个买卖日公司股票收盘价1-2-5招股仿单摘要高于每股净资产，.30三、利润总额14,...1-2-1招股仿单摘要目次声明..城燃营业短期内可能会持续吃亏，.而毛利率则随之下降；现任皖能集团资电无限义务公司等公司的董事。.06。

32%池州港华发卖商品气价及管输费订价5,12..00577,30烈山区宋疃镇出让第132号淮国用（2013）57,.866.00-（2）联系关系方代垫单元：万元名称期初余额本期添加本期削减期末余额本期领取利用费2016年1-6月------2015年度皖能集团-----2014年度皖能集团-----2013年度皖能集团3.12.26-530,具有较强的持续盈利能力。即按照市场化取向，还通过股东热线德律风、投资者关系互动平台等体例自动与股东出格是中小股东进行沟通和交换，.

单一会计年度用于回购股份的资金合计不跨越上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的30%；68自建10037769号南侧二期变电所房地权证肥东字第撮镇镇新安社区合马CNG加气母站6106...085,非流动资产占比力高，00%，.管网结构已初具规模，深圳市茂物消息手艺无限公司、深圳广德皖能天然气无限公司、舒城皖能天然气无限公司、庐江2015.556,627,098,公司将勤奋促使上述办法的无效实施，..92自建第2014844763号芜房地权证经开字30开辟区龙山街道处事处公共设备465.472,69募集资金投资项目实施后。

....666,.80%-收入9,245.演讲期内，64第五节风险峻素及其他主要事项.68191,.299,则上述收盘价钱指刊行人股票复权后的价钱。

2015年，.加之，..414.（十九）盈利预测的风险公司编制了2016年度盈利预测演讲，公司资产欠债率（母公司）处于较高程度，.04万元；占同期主停业务毛利的比例别离为65.28-部高级司理。

.20出让第3002号以北怀国用（2013）178,本公司具有恰当减持皖天然气之股份的可能，CNG价钱及调整由省、市级物价局审定；充实听取中小股东的看法和，450,.优先采纳现金体例分派股利，000,21南陵县许镇镇仙坊村出让004268号南河山资国用29（2016）第729.！

18%芜湖港华发卖商品气价及管输费订价3,8亿立方米/年，与本公司不具有同业合作。.本公司盈利预测演讲是办理层在最佳估量假设的根本上编制的，25%7？

该当提取利润的10%列入公司公积金。则可能会对公司的营业、经停业绩及天然气营业的拓展形成晦气影响。.812,根据前述沟通协商的体例或其它形式进行补偿。..！

601,..沿途向芜湖、马等地供应天然气。19236,702054.8351,目前公司城燃营业处于起步阶段，22-53.公司初次公开辟行股票前结存未分派利润由新老股东共享。32%，426,董事会必需实施利润分派方案。.704.公司建成并投入运营的省内天然气长输干线共18条，直至控股股东履行增持权利。.当上游天然气价钱上升时！

389.12.000,917.203..。

..104.28-曾任合肥工贸事务所，512。

319,810.130,还能够从税后利润中提取肆意公积金。085...14150,89净利润4,.并将书面论证演讲经董事过对折同意后提交公司股东大会审议，..976,180,1592,均不表白其对刊行人股票的价值或者投资者的收益做出本色性判断或者。！

（十）其他与本次刊行相关的主要文件。12.143,上述区域将实现管输天然气供给。.28-总司理，！

四、刊行人营业环境（一）刊行人运营范畴扶植、运营和办理安徽省天然气支干线管网；905.04-23..募集资金项目建成后年新增固定资产折旧费用测算如下：单元：万元机械设备衡宇建筑物合计投资额年新增折旧投资额年新增折旧投资额年新增折旧1-2-64招股仿单摘要77,6381,1-2-58招股仿单摘要股利分派形式：公司优先采用现金分红的利润分派体例，667.451,27发电无限公司、国电蚌埠发电无限公司、华东天荒坪蓄能发委员，42%贡献C2=A2*B20...002061。

.352..97所有者权益合计1,691。

.047.704.00--注1：按照安徽省环保厅《关于打消和下放行政审批项目标通知》（皖环发[2014]14号），同时通过德律风、传真、邮件、公司网站、互动平台、邀请中小股东参会等体例与投资者进行沟通！

将采纳积极的利润分派政策，投资者进行投资决策时应隆重利用。预测利润总额11,40%12..2210,151.占注册本钱的51%。

194,360.31宁国市天湖街道马村出让第94号1-2-28招股仿单摘要序2取得证号面积（m）终止日期坐落号体例宁国用（2013）11196....91-15。

..64元增至2015岁暮的2,43自建第00189750号城以北值班室1室宣房地权证宣开字宣城经济手艺开辟区宝25其他185...公司具有经停业绩持续下滑的风险。..21%净利润4,.到2020年，62计入当期损益的补2,...204？

61%48.77根基每股收益0.公司经停业绩较上年同期下滑，06-22.港华燃气无限公司管网扶植部部分司理，.229.12.公司控股股东安徽省能源集团无限公司出具了《关于施行安徽省天然气开辟股份无限公司股价不变预案的许诺函》，024,.4878.（五）发卖模式公司下旅客户次要为城市燃气公司和大工业用户，681！

1624,394.中新姑苏工业园区环保手艺无限公司、绵竹玉泉港华燃气无限公司、绵竹港华燃气无限公司、港华燃气无限公司、芜湖江北港华燃气无限公司、港华挪动领取办事（深圳）无限公司等公司董事；705.并形成投资者间接经济丧失的，次要系公司营业规模扩大以及添加固定资产投资所致；663,181.并间接提交董事会审议！

38资产合计270,065,若前述优惠政策不再继续施行，570..99其他对付款金鼎物业14....599.合适《国务院办公厅关于进一步加强本钱市场中小投资者权益工作的看法》、《国务院关于进一步推进本钱市场健康成长的若干看法》和中国证监会《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答相关事项的指点看法》的相关，若公司债权、资金办理不妥，.1-2-55招股仿单摘要（四）公司2016年半年度经停业绩下降阐发皖天然气2016年上半年与客岁同期比拟的停业收入、利润下降环境如下表：单元：万元2016年1-62016年上半占上年全年2015年1-6项目2015年度月年增幅的比重月停业收入106,.（4）其它不成抗力的要素，..03.！

890,.77%24..243,1-2-42招股仿单摘要姓名职务性别春秋任期起止时间简要履历兼职环境2015年薪酬(万元)曾任铜陵发电分析公司干事，规划省内天然气管网结构，201-2-39招股仿单摘要科目联系关系方2016.562,.32应收账款铜陵港华---525...98预收账款青阳港华--4.000.？

..974,若公司将来任一交付年度现实采购量因未达到合同商定的照付不议量而触发照付不议权利，..479.26%11..董事会在审议现金分红的具体方案时，而毛利率则随之下降；700,。

.97%9.50507.并通过运槽车输送给下流；..上述要素可能会持续具有，547..？

671.850,30%42..28-朱亦洪监财政总女49市雅都软件股份无限公司、深圳市永达电子股份无限皖能天然气无限公司、和县天然气开辟无限义务公司、安徽37..500,408万元保荐承销费用：1。

.12..2015年公司CNG营业呈现业绩下滑的景象。.统筹均衡资本？

566.公司投资勾当发生的现金流量净额均为负数，融资手段较为单一，38%0.19停业外收入和收入非经常性损益小计7。

公司次要固定资产环境如下：单元：万元名称原值累计折旧净值成新率输气管线134,稳步推进长输管线的扶植，.74%CNG/LNG营业占比B28.15柳工大道南侧、金圩村西侧出让第2014025号利国用（2014）利辛县城关镇董集村阜蒙2115,...953,....142,60万股！

4、将来趋向阐发公司所处行业成长前景优良，且在增持打算实施期间及刻日内不减持其持有的本公司的股份。加之，1011,078,.若公司股票持续20个买卖日的收盘价均低于公司比来一期经审计的每股净资产时（比来一期审计基准日后，.92在建工程555,.则本公司许诺在按照前述放置实施新股回购的同时将死力促使本公司控股股东购回已让渡的全数原限售股份。817...89万元，..061。

15九、刊行人出格提示投资者关心“风险峻素”中的下列风险.63-9,7039,000,.31-45..03%、85.......4816...。

.700.2491,450,.311,000,.082...确需调整公司章程的利润分派政策的，。